Robo-Advisors 101 Course

Quản lý tài sản truyền thống / thế giới PFM đã bị lung lay với sự ra đời của cái gọi là “cố vấn robo” trong những năm gần đây. 'Robo-advisor' là một thuật ngữ chung được sử dụng để mô tả một lớp dịch vụ tư vấn đầu tư mới được cung cấp trực tuyến, được tự động hóa và dựa trên các thuật toán. Lớp tư vấn mới này bắt đầu như một lời đề nghị chiếm không gian giữa các nhà đầu tư tự định hướng (DIY) và cố vấn đầu tư tài chính của con người. Hơn nữa, nó được coi là một phương tiện tư vấn lý tưởng cho các thiên niên kỷ hiểu biết kỹ thuật số. Trong khi một số công ty khởi nghiệp robo tham gia vào thị trường PFM, chỉ một số ít người đứng vững và chỉ thu hút một phần nhỏ tổng tài sản đầu tư. Tuy nhiên, những nhà tư vấn robo này đã có tác động lớn hơn đối với ngành. Họ đã buộc các công ty tư vấn đầu tư truyền thống phát triển và cung cấp các tùy chọn tư vấn đầu tư tự động, chi phí thấp. Hơn nữa, các nhà tư vấn robo đã tự phát triển để phục vụ cho thị trường B2B cũng như các lĩnh vực khác như tư vấn kế hoạch nghỉ hưu và tư vấn kế hoạch giáo dục. Tất cả điều này chỉ đi để cho thấy rằng lời khuyên tự động vẫn đang trong giai đoạn mới sinh của nó và là ở đây để ở trong một hình thức này hay cách khác.

Trong khóa học này, chúng tôi sẽ trình bày các chủ đề khác nhau liên quan đến tư vấn đầu tư tự động bao gồm:

• Robo-Advisors là gì?
• Tại sao nó lại quan trọng?
• Cách hoạt động của nền tảng tư vấn đầu tư tự động
• Người chơi và quy định chính
• Điều gì sẽ xảy ra trong những năm tới
• Tạo trường hợp kinh doanh (Xây dựng so với Mua)

Vào cuối khóa học, sinh viên sẽ có một sự đánh giá cao hơn cho cảnh quan Quản lý Tài chính Cá nhân (PFM) phát triển và tiềm năng của nó. Họ sẽ hiểu các sản phẩm tư vấn đầu tư tự động hoạt động như thế nào và những gì cần thiết - xây dựng các khối và các bên liên quan - để cung cấp sản phẩm 'robo-advisor' hiệu quả. Họ cũng sẽ trở nên ý thức về các lựa chọn và cơ hội để tham gia vào lĩnh vực này.

Khóa học giới thiệu này dành cho bất cứ ai muốn tìm hiểu về tư vấn đầu tư tự động. Điều này lý tưởng cho các doanh nhân FinTech vừa chớm nở, các cố vấn tài chính / RIA hiện tại cũng như các chuyên gia làm việc trong các công ty phân phối sản phẩm tài chính truyền thống (đại lý môi giới, giám sát, ngân hàng, bảo hiểm và công ty quản lý tài sản).

Người hướng dẫn của bạn

Amilcar Chavarria là một doanh nhân công nghệ tài chính có kinh nghiệm về thu nhập cố định, tài chính cá nhân, quản lý rủi ro và các vị trí riêng tư.

Ông hiện là Giám đốc điều hành của FinTech Port portfolio, một mạng lưới phát triển nhanh chóng của các doanh nhân FinTech cung cấp dịch vụ đổi mới cho các tổ chức tài chính. Năm 2015, anh bắt đầu FundPaaS, một nền tảng tài trợ như một dịch vụ có thể chuyển đổi bất kỳ trang web nào thành một cổng thông tin cộng đồng. Trước đó, Amilcar đã thuộc nhóm lãnh đạo của một công ty khởi nghiệp được hỗ trợ liên doanh, đã đưa ra công cụ thanh toán và tuân thủ hàng đầu cho các cổng thông tin cộng đồng, nơi ông đã tăng mức tăng trưởng của khách hàng lên 300%. Các công ty danh mục đầu tư của anh ấy bao gồm một ICO tuân thủ và là một dịch vụ đầu tiên trên thị trường trong việc kết hợp các luật chứng khoán tài chính và tiền điện tử mới nhất (ví dụ: mã thông báo tiện ích ERC20).

Vào năm 2016, Amilcar đã bắt đầu một trong những FinTech School trực tuyến đầu tiên có các khách hàng đáng chú ý như Moody Analytics, IBM và Trường Kinh doanh Wharton. Họ cũng đã tổ chức các đoàn đại biểu Trung Quốc từ Đại học Thanh Hoa và Thành phố Ninh Ba. Vào năm 2012, Amilcar đã bắt đầu một trong những nhà tư vấn Robo sớm nhất ở Mỹ và đã được mời phát biểu tại Trung Quốc trong sự ra mắt của Robo-Advisor lần đầu tiên bởi Ngân hàng Guangfa. Vào tháng 12 năm 2016, Amilcar đã được giới thiệu trên trang bìa của tạp chí CFA và Bankless Times. Amilcar đã có những khách hàng uy tín như Huatai Securities, Hiệp hội Bảo hiểm Trung Quốc và Huaxi.

Amilcar đã tổ chức nhiều vai trò cao cấp trong tài chính doanh nghiệp, quản lý sản phẩm, phát triển kinh doanh và phân tích đầu tư tại các ngân hàng đầu tư và quản lý tài sản nổi tiếng như Goldman Sachs và BlackRock. Ông cũng tốt nghiệp Trường Kinh doanh Wharton và bằng Cử nhân Khoa học về Kỹ thuật Y sinh từ Đại học Tulane.

Lớp học

• Robo-Advisors 101
  • Bắt đầu học phần 1: Robo-Advisors (17:35)
  • Bắt đầu học phần 2: Xu hướng chính trong Robos
  • Bắt đầu mô-đun 3: Nhà cung cấp, Mô hình kinh doanh
  • Bắt đầu Mô-đun 4: Thách thức
  • Bắt đầu khảo sát sự hài lòng sau khóa học

Các câu hỏi thường gặp

Khi nào khóa học bắt đầu và kết thúc?

Khóa học bắt đầu ngay bây giờ và không bao giờ kết thúc! Đây là một khóa học trực tuyến có nhịp độ hoàn toàn - bạn quyết định khi nào bạn bắt đầu và khi bạn kết thúc.

Các điều kiện tiên quyết cho khóa học là gì?

Không có điều kiện tiên quyết để tham gia khóa học này! Học sinh từ tất cả các nền tảng được khuyến khích tham gia khóa học này.