Chuyên gia được chứng nhận về ESG & Đầu tư tác động Frankfurt School of Finance & Management - Sustainable World Academy

Phần 1: Giới thiệu và Tổng quan: Tiêu chí ESG và Đầu tư Tác động là gì

Phần giới thiệu này cung cấp cho bạn sự hiểu biết về các tiêu chí ESG và Đầu tư Tác động có liên quan như thế nào đến tài chính chủ đạo truyền thống. Nó giúp bạn làm quen với các bên liên quan chính, các sáng kiến và cách tiếp cận để tích hợp các vấn đề phi tài chính vào các hoạt động đầu tư hàng ngày. Các khái niệm và chủ đề chính được giới thiệu, thiết lập nền tảng cho hành trình học tập sẽ được mở rộng qua các bài học tiếp theo.

Phần 2: Bối cảnh lịch sử và lý thuyết

ESG và Đầu tư tác động được định hướng trong các bối cảnh hoạt động khác nhau: từ quản lý tài sản, thông qua đầu tư trực tiếp, đến các dịch vụ tư vấn, v.v. Đơn vị này giúp bạn hiểu những gì phù hợp với bối cảnh của bạn, đồng thời giúp bạn biết các yêu cầu khác mà bạn có thể gặp phải trong các bộ phận của ngành. Nó bối cảnh hóa quá trình phát triển lịch sử và phát triển lý thuyết của ESG và Impact Investment để cho thấy chúng bổ sung cho nhau như thế nào và làm sáng tỏ lý do tại sao một số câu chuyện về quản lý các yếu tố phi tài chính lại có vẻ rời rạc và mâu thuẫn. Các cấu trúc khái niệm được trình bày giúp bạn áp dụng lý thuyết vào thực tiễn thông qua một khuôn khổ thống nhất.

Bài 3: Chiến lược đo lường và quản lý các tiêu chí và tác động của ESG

Pathways chiến lược khác nhau để quản lý ESG và các yếu tố tác động. Mỗi Pathway đại diện cho một mức cường độ phương pháp luận khác nhau. Bạn sẽ được giới thiệu về các kỹ thuật và công cụ phù hợp với từng loại, và học cách chọn Pathway phù hợp nhất với nhu cầu hoặc hoàn cảnh của bạn. Đơn vị này cũng làm rõ cách các Pathways chiến lược này phù hợp với các tư duy hoạt động như tuân thủ, quản lý rủi ro, cũng như chủ động quản lý hiệu suất theo các mục tiêu phi tài chính.

Bài 4: Tích hợp ESG và Quản lý Tác động trong Quy trình Đầu tư

Pathways chiến lược để quản lý ESG và tác động có thể được tích hợp ở mọi giai đoạn của quá trình đầu tư: từ tìm nguồn cung ứng giao dịch và thẩm định, thông qua quản lý đầu tư liên tục, đến khi kết thúc hoặc đáo hạn hợp đồng. Tất cả đều tuân theo cùng một quy trình cấp cao phù hợp với chu trình quản lý chất lượng Deming. Điều này được áp dụng với các mức cường độ và mức độ chi tiết khác nhau tùy thuộc vào Pathway chiến lược đang được tuân theo. Bạn sẽ tìm hiểu cách thức quá trình này có thể được triển khai trên tất cả các loại tài sản, chứng khoán được giao dịch công khai và các giao dịch tư nhân không cần kê đơn, cũng như bởi các nhà đầu tư bán lẻ cũng như các nhà đầu tư tổ chức.

Bài 5: Các Công cụ Tài chính Chuyên dụng và Hợp đồng Pháp lý Tích hợp ESG và Tác động

Đơn vị này bắt đầu với việc giới thiệu các loại tài sản truyền thống và các công cụ tài chính (một sự bổ sung cho bất kỳ ai quen thuộc với cả đầu tư và hoạt động từ thiện). Bạn sẽ học cách ESG và các tính năng tác động được kết hợp vào các công cụ tài chính. Điều này có thể đạt được bằng cách tăng cường các công cụ truyền thống với các yêu cầu và nghĩa vụ bổ sung, chẳng hạn như với Trái phiếu xanh; hoặc bằng cách phát triển các công cụ sáng tạo và các mô hình kết hợp giới thiệu các thỏa thuận tài chính và hợp đồng mới, chẳng hạn như Khuyến khích Tác động Xã hội.

Bài 6: Xếp hạng, Chỉ số, Báo cáo và Dữ liệu Phi tài chính

Hiện tại không có tiêu chuẩn được chấp nhận rộng rãi để báo cáo thông tin phi tài chính, mặc dù có một số khuôn khổ và tiêu chuẩn tự nguyện được thiết lập bởi các sáng kiến trong ngành. Bạn sẽ tìm hiểu về các quy định chính và yêu cầu pháp lý hiện đang trong các giai đoạn phát triển khác nhau, đặc biệt là của Ủy ban Châu Âu. Đơn vị này cũng bao gồm các xu hướng chính, các phương pháp hay nhất được chọn và những thách thức để giúp bạn điều hướng các xếp hạng, nhãn, chứng nhận và phương pháp đánh giá khác nhau hiện có. Những thách thức và cơ hội trong việc thu thập dữ liệu được nêu ra, điều này giải thích tại sao thông tin từ các nhà cung cấp dữ liệu và xếp hạng khác nhau thường có mối tương quan yếu.

Bài 7: Mô-đun tự chọn

Người tham gia chọn một mô-đun từ các tùy chọn sau. Đơn vị sẽ kết thúc với một bài tập được điều chỉnh theo tùy chọn bạn chọn.

• 7a Tiếp thị, Gây quỹ và Bán hàng - tùy chọn này cho phép bạn nghiên cứu sâu hơn về việc thiết kế và trình bày một sản phẩm, quỹ hoặc ý tưởng kinh doanh khác cho ESG và tác động đến đầu tư. Nó bao gồm thiết kế quỹ, nhắm mục tiêu nhà đầu tư và cách trình bày với các nhà đầu tư.
• 7b Thẩm định kỹ lưỡng - tùy chọn này cho phép bạn nghiên cứu sâu hơn về việc đánh giá các cơ hội đầu tư. Nó bao gồm các công cụ khác nhau có sẵn và cách tính đến bối cảnh thị trường, quản trị, hình thức pháp lý và các mô hình kinh doanh, cũng như lập kế hoạch cho chuyến thăm thực tế.

• Video giới thiệu: Sau khi xem các bài giảng, người tham gia sẽ có hiểu biết cơ bản về từng chủ đề và sẽ có thể phân loại tầm quan trọng và mức độ liên quan của các kỹ thuật và khía cạnh khác nhau trong bối cảnh rộng hơn.
• Bản trình bày dựa trên web: Bản trình bày dựa trên web bổ sung cho các tập lệnh và cung cấp thêm thông tin đầu vào về các chủ đề quan trọng.